セミナー・イベント

はじめてのM&A、コーポレートファイナンス ~ビジネスパーソン必須のM&A、企業価値、資金調達、IRがみるみるわかる~
第5回 資金調達の実践
~CFOのあなたは、社長から新工場建設資金の調達方法について検討を求められています。さあどうする?~

日時

2007年05月15日 (火)  19:00~21:30
終了しています

カリキュラム

■第5回 カリキュラム
・資金調達の種類にはどのようなものがあるのか:株式、転換社債、社債、証券化
・理想的な調達構造(最適資本構成)をめざして:なぜ投資家はそれほどにこだわるの?
・格付け機関の考え方(Equity Investorの見方との違い)
・目論見書の作成。主に注意すべき事項は?
・投資銀行から提示される資金調達条件はどうやって検証する?
・主幹事は1つで十分?複数必要?
・海外市場での資金調達も必要?
・ケーススタディ5:資金調達の事例分析(花王、日本板硝子、ソフトバンク、東芝、JTのケーススタディ)。なぜ彼らはこのような資金調達手段を選んだのか

受講をお勧めしたい方

・コーポレートファイナンスに興味のある初学者(経営企画・財務部門の若手社員、経営企画・財務部門以外の幹部社員、転職を希望している方、株式投資を楽しんでいる方、経済ニュースの本質を知りたい方など)
・断片的にファイナンスを学んだことはあるが、基本をおさらいしたい方

講師紹介

講師
田中慎一 (たなか・しんいち)
株式会社インテグリティ代表取締役/財務戦略アドバイザー/NewsPicksプロピッカー

慶応義塾大学経済学部卒業後、監査法人太田昭和センチュリー、大和証券SMBC、UBS証券等を経て現職。
監査法人、投資銀行を通じて会計監査、IPO支援、デューデリジェンス、M&A・事業再生・資金調達に関するアドバイザリー業務に従事。現在は、アドバイザリーサービスに加えて、買収後の企業変革、ターンアラウンドマネージャーとして買収先企業の再建にも取り組む。著書に『役員になれる人の「日経新聞」読み方の流儀』『あわせて学ぶ会計&ファイナンス入門講座』『実況LIVE企業ファイナンス入門講座』『M&A時代企業価値のホントの考え方』等。

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講師
保田隆明 (ほうだ・たかあき)
慶應義塾大学総合政策学部教授

1974年兵庫県生まれ。専門はコーポレートファイナンスとソーシャルファイナンス。リーマンブラザーズ証券、UBS証券で投資銀行業務に従事した後に、SNS運営会社を起業。同社売却後、ベンチャーキャピタル、金融庁金融研究センター、神戸大学大学院経営学研究科教授、スタンフォード大学客員研究員等を経て、2022年4月から現職。上場企業の社外取締役も兼任。主な著書に『ESG財務戦略』、『地域経営のための「新」ファイナンス』、『コーポレートファイナンス 戦略と実践』等。博士(商学)早稲田大学。
  保田隆明公式ホームページ

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講座趣旨

M&Aやそれに関連する企業の資金調達活動は近年益々旺盛になっており、日本にも敵対的買収、MBO、三角合併などを含んだ本格的な大買収時代が到来することを予感させます。

激化する企業間競争の下、M&Aに代表されるコーポレートファイナンスを抜きに企業の経営戦略を立案することは考えられません。この分野における実務と現場への理解はビジネスパーソンにとって、もはや会計やマーケティングと並んで必須のビジネスリテラシーのひとつとなっています。

本講座は、ビジネススクールで学ぶファイナンス理論の中からエッセンスだけを取り出し、限界といえるレベルにまで簡単、かつ、わかりやすく解説し、さらに、現場での実践的な知識やケーススタディを提供することによって、“今すぐ使える”スキルを楽しみながら体得することを特徴としています。

企業の成長段階に応じて発生する株式公開、M&A、資金調達、IRといったコーポレートファイナンス、ベンチャーファイナンスの重要テーマを確実に理解したい、ニュースや新聞での議論にキャッチアップしてファイナンスを取り巻くベーシックで最新の状況を確実に理解しておきたいビジネスパーソンにお勧めの講座です。

外資系投資銀行、監査法人、ベンチャーキャピタルでの勤務経験のある講師2名を迎え、疑似体験を交えて学ぶことができます。


開催実績

田中慎一 (株式会社インテグリティ代表取締役/財務戦略アドバイザー/NewsPicksプロピッカー)
保田隆明 (慶應義塾大学総合政策学部教授)
開催日 :  2007/05/23 (水)

田中慎一 (株式会社インテグリティ代表取締役/財務戦略アドバイザー/NewsPicksプロピッカー)
保田隆明 (慶應義塾大学総合政策学部教授)
開催日 :  2007/05/08 (火)

田中慎一 (株式会社インテグリティ代表取締役/財務戦略アドバイザー/NewsPicksプロピッカー)
保田隆明 (慶應義塾大学総合政策学部教授)
開催日 :  2007/04/18 (水)

田中慎一 (株式会社インテグリティ代表取締役/財務戦略アドバイザー/NewsPicksプロピッカー)
保田隆明 (慶應義塾大学総合政策学部教授)
開催日 :  2007/04/10 (火)

募集要項

日時 2007年05月15日 (火)  19:00~21:30
受講料 10,000円
定員 50名

※定員になり次第締め切らせていただきます

主催
  • アカデミーヒルズ
会場 アカデミーヒルズ49(東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー49階)

※都合により40階に変更する場合、受講生には直接ご案内いたします。